คอร์ส : FA. pathfinder

รายละเอียดคอร์สเรียน

บทเรียนสำหรับผู้แนะนำการลงทุนอิสระ ที่ใช้ขึ้นทะเบียนเป็น Lief Pathfinder หลังจากเรียนรู้และอบรมเสร็จ บทเรียนสำหรับผู้แนะนำการลงทุนอิสระ ที่ใช้ขึ้นทะเบียนเป็น Lief Pathfinder หลังจากเรียนรู้และอบรมเสร็จ

Basic
Financial Advisor
 เข้าสู่บทเรียน

รายละเอียดบทเรียน

    Introduction to FA Learning by Lief Capital
 
  โดยเนื้อหาการเรียน และการอบรมจะแบ่งทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. Financial Planning : การวางแผนการเงินเบื้องต้นให้กับลูกค้า
2. Investment : ผลตอบแทน ความเสี่ยง ความคาดหวัง
3. Product : เรื่องของผลิตภัณฑ์ กองทุนส่วนบุคคลของทาง บลจ. ลีฟแคปปิตอล
4. Sale Process : รูปแบบ และกระบวนการขายกองทุน
    Goal base investment & Private Fund
 
  การวางแผนการเงินและการวางแผนการลงทุน จำเป็นต้องมีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การลงทุนแบบมีเป้าหมาย (Goal Base Investment) สิ่งนี้คืออะไร แล้วทำไมจึงสำคัญ โดยมีแนวทางทั้งหมด 6 ขั้นตอนง่ายๆ พร้อมทั้งแนะนำให้รู้จักกับ กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ที่เป็นเครื่องมือหลักของทาง บลจ. ลีฟแคปปิตอล ซึ่งบรรยายโดย ดร.ชาติชาย มีสุขโข, CFP
    Financial Advisor
 
  เส้นทางของการประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน สำหรับผู้ที่กำลังจะเข้ามา หรือกำลังอยู่ในเส้นทางนี้ บอกเล่าผ่านผู้มากประสบการณ์ โดย ดร.ชาติชาย มีสุขโข, CFP
    Investment101
 
  พบกับบทเรียนเบื้องต้นเรื่องการลงทุนอย่าง Investment101 ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ บลจ. ลีฟแคปปิตอล เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 3 หัวข้อย่อย ดังนี้
1. Private Fund
2. Asset Allocation
3. Exchange Traded Fund (ETF)
    Product
 
 
    Sale process
 
  ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมอบรมจนมาถึงบทเรียนนี้ที่ซึ่งเป็นบทเรียนสุดท้ายแล้ว โดยบทเรียนนี้จะเป็นการเรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการใช้บริการกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.ลีฟแคปปิตอล และวิธีการพูดคุยกับลูกค้า เพื่อที่จะนำไปพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างไหลลื่นยิ่งขึ้น ซึ่งจะบรรยายโดย คุณศรัญญา สุขเกษม, Marketing Manager ของทาง บลจ. ลีฟแคปปิตอล